صراحة نيوز- أعلنت شركة أرامكو السعودية، الخميس، الانتهاء من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار مقومة بالدولار الأمريكي، تم طرحها في سوق لندن للأوراق المالية على شريحتين.
وتضمنت الشريحة الأولى صكوكًا بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في 2030 بمعدل ربح سنوي 4.125%، فيما شملت الشريحة الثانية صكوكًا بقيمة 1.5 مليار دولار مستحقة في 2035 بمعدل ربح سنوي 4.625%. وأوضحت أرامكو أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 15 ألف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار، مع مضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار لأي زيادة.
وأكد زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو، أن الإصدار يعكس ثقة المستثمرين الدوليين بمستوى المرونة المالية العالية للشركة وقوة مركزها المالي، مشيرًا إلى أن تسعير الصكوك بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة لأرامكو ومكانتها في أسواق رأس المال العالمية.
وسجل الإصدار إقبالًا واسعًا تجاوزت فيه طلبات الاكتتاب 20 مليار دولار، ما دفع الشركة إلى تعديل السعر الاسترشادي للعائد من 105 إلى 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات، ومن 115 إلى 80 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات.
ويأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية أرامكو لتنويع أدواتها التمويلية وتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية، بعد أن جمعت الشركة 5 مليارات دولار في مايو/أيار الماضي عبر أول طرح لسندات دولارية هذا العام، و9 مليارات دولار في 2024، مسجلة إقبالًا قياسيًا على إصداراتها السابقة من الصكوك والسندات.
